月報の書き方や例文とフォーマット｜評価される月報を書くポイント
更新日：2024年01月01日
月報に限らず様々なテンプレフォーマットがネットで気軽にダウンロードできます。
会社によってはエクセルやパワーポイントを使った定められたテンプレフォーマットを使用しているところも多くあります。ネットで提供しているテンプレフォーマットは目標や計画などの項目に数字などを記入すれば簡単に報告書が作成できるものです。
月報のテンプレフォーマット
月報と言っても、営業マンが顧客への目標訪問回数や目標数値など自分で立てた行動計画に対しての成果や反省点などを報告する営業月報や、旅費、交通費、通信費、外注加工費、雑費などを報告する製造原価計算月報、日々の支払いを月にまとめで報告する経費支払月報など様々な月報があります。
月報に限らず、日報、週報などをエクセルやワープロで作ったテンプレフォーマットがネットで簡単にダウンロードできます。
評価される月報を書くポイント
目標に対しての成果や反省点に改善点などを報告する月報ですが、どんな項目がポイントになるかお話します。
評価の高い月報の書き方のポイントは、自分の立てた目標の数字に対して成果はどうだったかと、表や文字などですぐにわかりやすいことです。
また、目標に対してクリアできなかったその理由はなにかと明記されていることも重要です。
そして、今後の目標をクリアするにはなにが必要かが書かれていることです。以上のようなことがわかりやすく書かれた月報は評価されます。
テンプレートを活用した月報で高い評価を得る
会社で使われている営業マンが書く月報や品質管理者が書く月報などの書き方や書き方のポイントなどを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
会社では月報をはじめ、業務日報、取引先、顧客からクレームを受けて後に提出するクレーム報告書、設計や生産技術が提出する研究結果報告書、出張した後に直属の上司に提出する出張報告書など様々な報告書がありました。また、書き方も様々です。
そんな色々な書き方のある報告書がテンプレートとしてネットで提供されています。今後月報に限らず報告書を作成するときは書き方やポイントなどを丁寧に解説しているテンプレートを上手に活用してみてはいかがでしょうか。
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初回公開日：2017年07月18日
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